Bu, büyük hayalleri olan ve hayatını televizyona ucuz türkü filmleri çekerek sürdüren 35 yaşındaki bir yönetmenin, Bahadır'ın traji-komik hikayesi. Görünüşe göre her şey; Bahadır'la, hayranı olduğu Tarkovski gibi filmler çekme arzusunun arasında duruyor gibi. Bir yandan bu görkemli filmi çekebilmek için imkanlar arıyor, yapımcılarla, diğer yönetmenlerle konuşuyor, öte yandan yetersizlik ve özensizlik dolu ortamlarda çalışmayı sürdürmek zorunda.