LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSLDFK42513 ISIN KODLU TAHVİL İHRACI

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2024

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 200.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi 18.01.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Özel Sektör Tahvili

Vade Tarihi 07.04.2025

Vade (Gün Sayısı) 370

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

Planlanan Nominal Tutar 30.000.000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Satışa Başlanma Tarihi 01.04.2024

Satışın Tamamlanma Tarihi 01.04.2024

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000

Vade Başlangıç Tarihi 02.04.2024

İhraç Fiyatı 1

Faiz Oranı Türü Değişken

Değişken Faiz Referansı TLREF

Ek Getiri (%) 6

Borsada İşlem Görme Durumu Evet

Ödeme Türü TL Ödemeli

ISIN Kodu TRSLDFK42513

Kupon Sayısı 4

Döviz Cinsi TRY

Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1 02.07.2024 01.07.2024 02.07.2024

2 01.10.2024 30.09.2024 01.10.2024

3 31.12.2024 30.12.2024 31.12.2024

4 07.04.2025 04.04.2025 07.04.2025

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.04.2025 04.04.2025 07.04.2025

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

FİTCH RATİNGS BBB+(TUR) 03.08.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar

Lider Faktoring A.Ş.'nin 30.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRSLDFK42513" ISIN kodlu tahvillerin satışı 01.04.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, tahvillerin vade başlangıç tarihi 02.04.2024, kupon ödeme tarihleri 02.07.2024, 01.10.2024, 31.12.2024, 4.kupon ve ana para ödemesi 07.04.2025'tir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265522

BIST