TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 3.000.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi 21.12.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Finansman Bonosu

Vade Tarihi 02.07.2024

Vade (Gün Sayısı) 90

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye

Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.12.2023

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Satışa Başlanma Tarihi 02.04.2024

Satışın Tamamlanma Tarihi 02.04.2024

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 580.000.000

Vade Başlangıç Tarihi 03.04.2024

İhraç Fiyatı 1

Faiz Oranı Türü Sabit

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 60,50

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 75,7536

Borsada İşlem Görme Durumu Evet

Ödeme Türü TL Ödemeli

ISIN Kodu TRFTATK72418

Kupon Sayısı 1

Döviz Cinsi TRY

Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1 02.07.2024 01.07.2024 02.07.2024 14,9178

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.07.2024 01.07.2024 02.07.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

JCR Eurasia Rating A.Ş. AA 21.12.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2023 tarih ve 80/1739 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 90 gün vadeli, vade sonunda sabit faizli kupon ödemeli, 02.07.2024 itfa tarihli, TRFTATK72418 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 580.000.000 TL ve faiz oranı yıllık %60,5 olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 02.04.2024 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 03.04.2024 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266107

BIST