ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN82416 ISIN Kodlu Tahvilin 8. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.02.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 650.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi 11.05.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Özel Sektör Tahvili

Vade Tarihi 29.08.2024

Vade (Gün Sayısı) 399

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

Planlanan Nominal Tutar 230.000.000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar 230.000.000

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 230.000.000

Vade Başlangıç Tarihi 27.07.2023

İhraç Fiyatı 1

Faiz Oranı Türü Değişken

Değişken Faiz Referansı TLREF

Ek Getiri (%) 10,00

Borsada İşlem Görme Durumu Evet

Ödeme Türü TL Ödemeli

ISIN Kodu TRSZORN82416

Kupon Sayısı 12

Döviz Cinsi TRY

Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1 12.09.2023 11.09.2023 12.09.2023 6,1809 48,0006 59,3218 14.216.069,98 Evet

2 12.10.2023 11.10.2023 12.10.2023 3,9453 48,0012 60,125 9.074.189,97 Evet

3 14.11.2023 13.11.2023 14.11.2023 4,3398 48,0008 59,9809 9.981.539,99 Evet

4 14.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 3,9453 48,0012 60,125 9.074.189,97 Evet

5 16.01.2024 15.01.2024 16.01.2024 4,4883 49,6433 62,5174 10.323.089,96 Evet

6 15.02.2024 14.02.2024 15.02.2024 4,3015 52,3349 66,9303 9.893.449,99 Evet

7 19.03.2024 18.03.2024 19.03.2024 4,9642 54,9071 70,8946

8 18.04.2024 17.04.2024 18.04.2024 4,6963 57,1383 74,7825

9 21.05.2024 20.05.2024 21.05.2024

10 21.06.2024 20.06.2024 21.06.2024

11 25.07.2024 24.07.2024 25.07.2024

12 29.08.2024 28.08.2024 29.08.2024

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.08.2024 28.08.2024 29.08.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 31.07.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,6963 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259867

BIST