ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN22511 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 2.500.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi 02.11.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Özel Sektör Tahvili

Vade Tarihi 19.02.2025

Vade (Gün Sayısı) 426

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

Planlanan Nominal Tutar 125.000.000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar 125.000.000

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000

Vade Başlangıç Tarihi 21.12.2023

İhraç Fiyatı 1

Faiz Oranı Türü Değişken

Değişken Faiz Referansı TLREF

Ek Getiri (%) 4,00

Borsada İşlem Görme Durumu Evet

Ödeme Türü TL Ödemeli

ISIN Kodu TRSZORN22511

Kupon Sayısı 14

Döviz Cinsi TRY

Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1 19.01.2024 18.01.2024 19.01.2024 3,8932 49,0006 61,7219 4.866.500 Evet

2 19.02.2024 16.02.2024 19.02.2024 4,1617 49,0007 61,6211 5.202.125 Evet

3 20.03.2024 19.03.2024 20.03.2024 4,0636 49,4405 62,3564 5.079.500 Evet

4 18.04.2024 17.04.2024 18.04.2024 4,0602 51,1025 65,0244

5 17.05.2024 16.05.2024 17.05.2024

6 14.06.2024 13.06.2024 14.06.2024

7 12.07.2024 11.07.2024 12.07.2024

8 13.08.2024 12.08.2024 13.08.2024

9 12.09.2024 11.09.2024 12.09.2024

10 14.10.2024 11.10.2024 14.10.2024

11 14.11.2024 13.11.2024 14.11.2024

12 16.12.2024 13.12.2024 16.12.2024

13 16.01.2025 15.01.2025 16.01.2025

14 19.02.2025 18.02.2025 19.02.2025

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.02.2025 18.02.2025 19.02.2025

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 31.07.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 21.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli, 426 gün vadeli, TRSZORN22511 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.079.500,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260518

BIST