ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN72417 ISIN Kodlu Tahvilin 10. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.02.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 650.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi 11.05.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Özel Sektör Tahvili

Vade Tarihi 11.07.2024

Vade (Gün Sayısı) 392

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

Planlanan Nominal Tutar 35.750.000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar 35.750.000

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.750.000

Vade Başlangıç Tarihi 15.06.2023

İhraç Fiyatı 1

Faiz Oranı Türü Değişken

Değişken Faiz Referansı TLREF

Ek Getiri (%) 10,00

Borsada İşlem Görme Durumu Evet

Ödeme Türü TL Ödemeli

ISIN Kodu TRSZORN72417

Kupon Sayısı 12

Döviz Cinsi TRY

Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1 19.07.2023 18.07.2023 19.07.2023 4,6576 50,0007 63,0216 1.665.092 Evet

2 18.08.2023 17.08.2023 18.08.2023 4,1096 50,0001 63,2317 1.469.182 Evet

3 20.09.2023 19.09.2023 20.09.2023 4,5206 50,0006 63,0739 1.616.114,5 Evet

4 20.10.2023 19.10.2023 20.10.2023 4,1096 50,0001 63,2317 1.469.182 Evet

5 22.11.2023 21.11.2023 22.11.2023 4,5206 50,0006 63,0739 1.616.114,5 Evet

6 22.12.2023 21.12.2023 22.12.2023 4,1096 50,0001 63,2317 1.469.182 Evet

7 24.01.2024 23.01.2024 24.01.2024 4,5685 50,5304 63,9025 1.633.238,75 Evet

8 29.02.2024 28.02.2024 29.02.2024 5,2435 53,1633 67,8941 1.874.551,25 Evet

9 29.03.2024 28.03.2024 29.03.2024 4,4606 56,142 73,197

10 03.05.2024 02.05.2024 03.05.2024 5,6301 58,7139 77,0401

11 04.06.2024 03.06.2024 04.06.2024

12 11.07.2024 10.07.2024 11.07.2024

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.07.2024 10.07.2024 11.07.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 31.07.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,6301 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263772

BIST