FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet BilgiYurt Dışında Tahvil İhracına İlişkin Gelişmeler- İhracın TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırBildirim KonusuSatışın TamamlanmasıDüzeltme NedeniSatışın tamamlanması ile ilgili bilgiler eklenmiş ve itfa planında kesinleşen ödeme tarihleri girilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi07.08.2023İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara BirimiEURTutar500.000.000İhraç Tavanı Kıymet TürüBorçlanma AracıSatış TürüYurtdışı SatışYurt İçi / Yurt DışıYurt DışıKurul Onay Tarihi20.09.2023İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürüÖzel Sektör TahviliVade Tarihi25.04.2029Vade (Gün Sayısı)1.825Satış ŞekliYurtdışı Satışİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği ÜlkeİrlandaMerkezi Saklamacı KuruluşEuroclear/ClearstreamSatışın Tamamlanma Tarihi25.04.2024Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar500.000.000Vade Başlangıç Tarihi25.04.2024İhraç Döviz Kuru1Faiz Oranı TürüSabitBorsada İşlem Görme DurumuEvetÖdeme TürüDöviz ÖdemeliISIN KoduXS2782775345Kupon Sayısı10Döviz Cinsi USDKupon Ödeme Sıklığı6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra NoÖdeme TarihiÖdemesi Gerçekleştirildi mi?125.10.2024225.04.2025327.10.2025427.04.2026526.10.2026626.04.2027725.10.2027825.04.2028925.10.20281025.04.2029Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı25.04.2029 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı?Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings, S&P RatingsBB+ (Fitch), BB- (S&P)11.04.2024HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings, S&P RatingsBB+ (Fitch), BB- (S&P)18.04.2024HayırEk Açıklamalarİlgi: 22.09.2023, 11.04.2024, 19.04.2024 ve 22.04.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.04.2024 tarihinde Tertip İhraç Belgesi verilen, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvillerin yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 25 Nisan 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurtdışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 500 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 25 Nisan 2029, %7,125 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %7,125 olan tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.