TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi2026 Vadeli Yurt Dışı Tahvillerin Erken İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırBildirim KonusuErken İtfaDüzeltme NedeniTeknik gerekçelerle düzenlemeler yapılarak, Erken itfa için bildirim hazırlanmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi27.04.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara BirimiUSDTutar750.000.000İhraç Tavanı Kıymet TürüBorçlanma AracıSatış TürüYurtdışı SatışYurt İçi / Yurt DışıYurt DışıKurul Onay Tarihi27.04.2018İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürüÖzel Sektör TahviliVade Tarihi14.03.2026Vade (Gün Sayısı)2.557Satış ŞekliYurtdışı Satışİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği ÜlkeİrlandaMerkezi Saklamacı KuruluşEuroclear & Clearstream, Lüksemburg; DTCSatışın Tamamlanma Tarihi14.03.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar550.000.000Vade Başlangıç Tarihi14.03.2019Faiz Oranı TürüSabitBorsada İşlem Görme DurumuEvetÖdeme TürüDöviz ÖdemeliISIN KoduXS1961010987Kupon Sayısı14Döviz Cinsi USDKupon Ödeme Sıklığı6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra NoÖdeme TarihiÖdemesi Gerçekleştirildi mi?116.09.2019Evet216.03.2020Evet314.09.2020Evet415.03.2021Evet514.09.2021Evet614.03.2022Evet714.09.2022Evet814.03.2023Evet914.09.2023Evet1014.03.2024Evet1116.09.2024Evet1214.03.2025Evet1315.09.2025Evet1416.03.2026Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı16.03.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı?Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?Moody's Investors Service Limited(Moodys)Ba2 (negative)28.08.2018HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Limited (Fitch)BB+01.03.2019HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizce 14/03/2019'da 550M USD ve 28/03/2019'da 150M USD olmak üzere toplam 700M USD nominal değer, XS1961010987 ISIN kodu, ihraççı kanallı erken ödeme opsiyonu ile ihracı tamamlanan tahvilin vadesi 16/03/2026 olarak belirlenmiş, 22/04/2024'te açıklanan ve 21/05/2024'te sonuçlanan geri alım ihalesi kapsamında 328.214.000 USD'lik bölümü geri alınmıştır. Geri alım sonrasında kalan 371.786.000 USD nominal değerli tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem görmektedir.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından, 16.01.2026 tarihinde, Mart 2026 vadeli yurt dışı tahvilin işlem görmekte olan bakiye tutarının tamamının erken itfası için alım opsiyonu hakkının kullanılmasına karar verilmiştir. Tahvillere ilişkin şartlar doğrultusunda tüm ödenmemiş Tahvillerin itfası 16.02.2026 tarihinde nominal değerleri üzerinden, İtfa Tarihine kadar (İtfa Tarihi hariç) tahakkuk eden faiz ile birlikte gerçekleştirilecektir. Tahvillerin itfaya esas kayıt tarihi 13.02.2026 olacaktır. Bu husus Tahvillerin sahiplerine bildirilmiştir. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.