Önce dünyaya sonra borsaya açılma

Türkiye’nin makine halısında dünya birincisi olduğunu bilirdim. Ama kime ait ve nasıl bir fabrika olduğunu bilmezdim. Merinos Halı dünyanın en çok makine halısı üreten ve ihraç eden tesisi.

-Yılda 10 milyon halı veya 40 milyon metrekare halı üretiyor. Halılarda üç bin ayrı renk kullanılıyor ve satış merkezinde üç bin halı da sergileniyor. Yabancı ve yerli alıcılar her gün halı sergisini gezip karar veriyor.

-Türkiye’de ise satılan her dört halıdan biri veya pazarın yüzde 25’i Merinos’a ait.

-Erdemoğlu Grubuna ait Adana’daki Sasa tesislerinden sonra Gaziantep’te aynı grubun çekirdek şirketi Merinos fabrikasını da gezdik.

-İki şirket arasındaki ilişki sadece aynı sermayedara ait olmaktan ibaret değil. Sasa polyester ipliği üretiyor, Merinos bundan halı dokuyor.

-Sasa’dan sonra burada da gerçekten uçsuz bucaksız bir fabrika ile karşılaştım.

-Besnili Mehmet Erdemoğlu tarafından yarım asır önce temelleri atılan Merinos Halı, Gaziantep Sanayi Sitesinde 900 dönüm üzerine kurulu.

-Bu büyüklük karşısında elde edilen 530 milyon dolarlık ciroyu kendime göre düşük bulunca Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu söze girdi.

-Yapılmakta olan yeni yatırımla fabrikanın yıllık cirosunun 1 milyar dolara çıkacağını ve varlık değerinin 2 milyar doları bulduğunu belirtti ve ben de durumu biraz daha iyi anladım.

-Ayrıca şirketle ilgili henüz resmi bir değerleme yaptırmadıklarını ekleyen İbrahim Erdemoğlu, Merinos hakkında şu bilgileri verdi:

-“Merinos’ta devam eden MTR polyester cips yatırımı 275 milyon doları buluyor. Üretimi yılda 350 bin ton artıracak. Bu yatırım 2025 yılının ikinci yarısında faaliyete geçecek.

-Söz konusu yatırımın ciroya katkısını yıllık 350-400 milyon dolar olarak hesaplıyoruz. Cips yatırımından sonra Merinos’un yıllık cirosu 1 milyar dolara ulaşacak diye tahmin ediyoruz.

-İkisi Gaziantep’te, biri Tekirdağ’da olmak üzere üç fabrika ile üretim yapıyoruz. Çerkezköy’deki Dinarsu Halı’yı Merinos almıştı. Halı üretim işimizi tek şirket altında topladık. Aynı çatı altına birleştirdik ama marka devam edecek.

-Üretim tesislerimizin büyüklüğü ile dünyada bir numarayız. Kapasite kullanımı yüzde 85 düzeyinde devam ediyor. Üç vardiya şeklinde çalışıyor.

-Şirketin toplam varlıkları yaklaşık 2 milyar dolar civarında. Toplam çalışan sayısı 4.700’e ulaştı.

-2024 yılını 530 milyon dolarlık ciro ile kapatacağız. Bunun 480 milyon doları ve yüzde 90’ı ihracattan geliyor

- Dünya pazarından yüzde 7 pay alıyoruz. 80 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunun yüzde 42’si Avrupa ve İngiltere, yüzde 38’i Amerika, yüzde 12’i Ortadoğu ve Afrika, yüzde 8’i de iç piyasayadır.

-Hem Merinos markasıyla hem de ABD ve Avrupa’daki ünlü zincir marketlere kendi markalarıyla üretim yapıyoruz. Amerika’daki en büyük alıcımız Walmart. Dünya devlerine satış yapıyoruz.

-Avrupalılar ve Amerikalılar sık sık halı değiştiriyor. Evlerine ayakkabı ile girmelerinin de etkisiyle bu bölgelerdeki ortalama halı değişim süresi altı aydır.

-İhracatta fiyat metrekare başına 5-7.5 dolardır. Makine halısında Çinliler bizimle rekabet edemiyor.

-Yenilenen teknoloji verimlilik artışını da beraberinde getiriyor. Yeni yatırımlarla üretimimiz daha verimli durumda.”

-Erdemoğlu Holding olarak Merinos hisselerinin tamamına sahip olduklarını, şimdi şirketin yüzde 25’ini halka açmaya hazırlandıklarını açıklayan İbrahim Erdemoğlu şu bilgileri verdi:

-“Şirketin yüzde 25’lik bölümünü halka arz etmeyi düşünüyoruz. Küçük bir rakam değil büyük bir halka arz olacak.

-Halka arzdan gelecek kaynağın yarısı Merinos’un sermayesine eklenecek, diğer yarısı holdinge aktarılacak. Sermayeye eklenecek tutar yatırımlar ve kredi ödemelerinde kullanılacak.

-Halka arzı 2024 bilançosu üzerinden yapacağız. Bilançonun çıkması, bağımsız denetimden geçmesi ve başvurunun SPK’ya yapılıp izin alınması derken mayıs ayını buluruz. 2025’in beşinci ayında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

-Halka arz edilecek hisselerin yüzde 50’si yurtdışı yatırımcılara satılacak. Bu konudaki çalışmaları HSBC ile JP Morgan yürütüyor. Kısa süre içinde Londra’da halka arzla ilgili road show’a da çıkılacak.”

-Şirketin cirosu içinde ihracatın payı önceleri yüzde 30 dolayındayken şimdi yüzde 90’a çıktı. En çok satışla Merinos dünyaya halıyı sermiş durumda. Sırada halıyı borsaya sermek kalmış.