Ziraat Bankası'ndan 600 milyon dolarlık tahvil ihracı

Ziraat Bankası 5 yıl vadeli, 600 milyon USD tutarlı sürdürülebilir eurobond ihracı gerçekleştirdi.

Eurobond ihracına dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru “Kaynak yapısının çeşitlendirilmesi, uzun vadeli borçlanma imkanlarının artırılması ve yatırımcı portföyünün genişletilmesi stratejisi ile çevresel ve sosyal yaklaşımları içeren sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli, 600 milyon USD tutarlı sürdürülebilir eurobond ihracı gerçekleştirdik. BNP Paribas, Citibank, HSBC, ICBC, J.P. Morgan, Mizuho Bank’ın yetkilendirildiği söz konusu eurobond ihracı yüzde 5,375 kupon oranı ve yüzde 5,5 faiz oranıyla gerçekleştirilmiştir. İhraç, Türkiye’den sermayesinin yüzde 100’ü kamuya ait bir finansal kuruluş tarafından gerçekleştirilen ilk “Sürdürülebilir Eurobond” olup, uluslararası piyasalarda gelişmekte olan ülke devlet tahvillerinin yer aldığı en büyük endekse (EMBI) dahil olacaktır. Yurtdışı kurumsal yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantılar sonrasında eurobonda, Amerika, Avrupa, İngiltere, Körfez Bölgesi ve Asya’daki yatırımcılardan ihraç tutarının 3 katından fazla talep gelmiştir” dedi.