Borlease, halka arzdan gelen kaynakla agresif büyüyecek

Araç kiralama şirketi Borlease Otomotiv, Borsa İstanbul'da halka açılmak için bugünden başlayarak üç gün (11-13 Ekim) talep toplayacak. Ek satış ile birlikte yaklaşık 1.3 milyar lirayı bulacak halka arzda şirketin yüzde 30'u halka açılmış olacak. Ek satış olmadan halka arz büyüklüğü 1.2 halka açıklık oranı ise yüzde 27.8'de kalacak.

Read more!

Borlease Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, katıldığı Yatırımcı Rehberi programında halka arzdan elde elde edecekleri kaynağı Borlease Otomotiv ve Borlease'in yüzde 100 iştiraki Sixt Rent A Car'ın büyümesi konusunda agresif olarak kullanacaklarını belirterek "Yatırımcıya devamlı büyüyen, karlı, temettü dağıtabilen doğru bir ortakla uzun bir yolculuk taahhüt ediyoruz" dedi.

Hancan, halka arzın ardından şirketin kısa vadede araç parkında yüzde 20, ciro bazında da yüzde 60 büyüme öngördüklerini söyledi.

Yüzde 60 sermaye artırımı yüzde 40'da ortak satışı şeklinde yapılacak halka arzda ortak satışından gelecek tutarın da Bor Holding vasıtasıyla yatırım amaçlı tekrar Borlease Otomotiv'e geleceğini belirten Hancan, ortakların herhangi bir gelir elde etmeyeceğini vurguladı. Arzdan elde edilecek kaynak ile finansman maliyeti olmadan şirketin büyüyeceğini ifade eden Hancan, "Bu fonla birlikte bir avantaj sağlayarak daha iyi fiyatlanmış, hizmet ağını daha da büyüten bir şirket olacağız. Kaynak tamamen şirkete gidecek ve karı artıracak" dedi.

Şirketin şimdiye kadarki gelişimi hakkında bilgi veren Hancan, 2021'de 600 milyon lira civarında üretilen cironun 2022'de 1.8 milyara ulaştığını, 2023 beklentisinin ise 2.5 milyar lira olduğunu kaydederek bu süreçte yüzde 40 civarında Ebitta ile çalıştıklarını anlattı. Net karlılığın ise yüzde 18 düzeyinde olduğunun altını çizen Hancan, "Hem Ebitta hem karlılığı yüksek bir şirketiz" dedi.

Bugüne kadar hiç temettü dağıtmadıklarını tüm karı özkaynak olarak şirkette bıraktıklarını belirten Hancan, "Ancak artık ortaklarımız olacak, temettü dağıtım politikamızı açıkladık. 2022, 2023 ve 2024 karımızı dağıtacağız. Bundan sonra da temettü dağıtacağız, kazandığımızı ortaklarımızla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Hancan, şirketin özkaynaklarının 700 milyon lirayı aştığını, 148 milyon lira ödenmiş sermayesi olduğunu ve şimdi halka arzla 160 milyon liranın üstüne çıkılacağını dile getirerek "Bu parametrelere bakıldığı zaman yapılabilecek en doğal operasyonda en kuvvetli şirketi halka arz etmiş oluyoruz. Yatırımcılar izahnamemize baktığında gelecek vaat eden bir şirketi göreceklerdir" diye konuştu.