IC İÇTAŞ Enerji'den tahvil ihracı

IC İÇTAŞ Enerji Yatırım Holding A.Ş. (“IC İÇTAŞ Enerji”), yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun danışmanlığında 2 yıl vadeli 135 milyon TL’lik özel tahvil ihracı gerçekleştirdi.

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding’in iştiraki olan IC İÇTAŞ Enerji için 75 – 125 milyon TL aralığında çıkılan ihraçta yatırımcılardan gelen yoğun talep nedeniyle hedeflenenin üzerinde satış gerçekleşti. Bu tahvil ihracı; IC Şirketler Grubu'nun da ilk Türk lirası tahvil ihracı oldu.

1998 yılında faaliyetlerine başlayan IC İÇTAŞ Enerji Grubu, (ihraççı şirketinin yanı sıra) Trakya Bölgesi’nin elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerini (TREDAŞ & TREPAŞ) de bünyesinde bulunduruyor.

IC İÇTAŞ Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen konuyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye’de enerji sektöründeki lider konumunu güçlendirerek sürdürmeyi hedefleyen Grubumuz, banka ve finans kuruluşları nezdinde her zaman kredibilitesi yüksek bir kurum olmuştur. Bu yolda ilerlerken yatırımcı ilişkilerimizi ve fonlama tabanımızı çeşitlendirerek örnek teşkil edecek bir işlemle sermaye piyasalarına da liderlik etmeyi hedefledik. Grubumuzun sermaye piyasalarına ilk adımını attığı bu ihracımızla geniş bir yatırımcı kitlesine yayılmış kaliteli bir talep kompozisyonu yakalamayı başarmaktan son derece memnunuz.”

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut L. Ünlü işlemle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “IC İÇTAŞ Enerji ile birlikte verimli çalışmalarımız sonucunda, firmanın gelecek planlarını inşa etmesinde önem teşkil edecek borç sermaye piyasaları ile tanışma ve fonlama kaynaklarını çeşitlendirme hedeflerini gerçekleştirmeyi başardık. Zor piyasa şartlarında oldukça başarılı bir işlem gerçekleşti, yatırımcı tabanının IC İÇTAŞ Enerji’ye olan ilgisi son derece yüksekti. Enerji sektörü için de çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu finansman işleminde IC Grubuna destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”