Banka hariç halka arz rekoru hasılatla geldi!
İşte rakamlar...
HABERTÜRK
Hasılat paylaşımı projeleriyle gelirini katlayan Emlak Konut halka arzı başarıyla gerçekleşti. Halka arzdan yaklaşık 3.2 milyar TL gelir elde edildiği öğrenildi. Bu rakam bankalar hariç Türk Lirası bazında gerçekleşmiş en yüksek halka arz.
Küresel piyasalardaki hareketlilik ve Gezi Parkı olaylarının piyasalarda yarattığı tedirginlik nedeniyle Emlak Konut GYO'nun haziran ayında iptal olan ikincil halka arzında bu sefer mutlu sona ulaşıldı. Şirketin, 6-7-8 Kasım'da talep toplanan ikincil halka arzına yatırımcılardan talep yağdığı öğrenilirken, Borsa İstanbul'un banka dışı en büyük halka arzlarından biri olan hisse satışından 3.2-3.3 milyar liralık (1.6 milyar dolar) gelir elde edildiği belirtiliyor. Bu rakam bankalar hariç Türk Lirası bazında borsada gerçekleştirilen en büyük halka arz geliri olarak yerini alacak. Hasılatta son 10 yılın zirvesine çıkan, 8 ayda 9 bin daireyi 4 milyar TL'ye satan Emlak GYO, halka arzda da rekor kırmış oldu. Talep toplamanın 2.5-2.8 TL fiyat aralığında gerçekleşeceği açıklanan halka arzda hisse fiyatının tabandan yani 2.5-2.55 TL'den gerçekleştiği ifade ediliyor. Şirket hisseleri son olarak 1 Kasım'da 2.77 TL'den kapanmıştı.
YABANCIDAN 2.5 KAT TALEP
Emlak Konut GYO'nun çıkarılmış sermayesinin 2.5 milyar liradan 3.8 milyar liraya artırılması nedeniyle 1.3 milyar lira nominal değerli pay halka arz edilmişti. Şirketin hisselerine yabancı yatırımcılardan yaklaşık 2.5 kat, yerli yatırımcılardan ise yaklaşık 3 kat talep geldiği belirtiliyor. Halka arz edilen 1.3 milyar lira nominal değerli hissenin yüzde 80'i (1.04 milyar TL nominal) yabancı yatırımcıya, yüzde 20'si (260 milyon TL nominalde yerli yatırımcıya ayrılmıştı. Halka arzda birçok ülkeden 100'ün üzerinde yabancı yatırımcının hisse aldığı belirtilirken, yatırımcılar arasında bazı devlet fonları ve blok alım yapan büyük yatırımcıların da olduğu öğrenildi. Hisseler 13 Kasım'da işlem görmeye başlayacak. Halkbank'ın geçen yıl gerçekleştirilen 4.5 milyar liralık (2.5 milyar dolar) ikincil halka arzı, borsa tarihinin en büyük hisse satışı olmuştu.
Yeni şirketin değeri 10 milyar TL
Halka arzla Emlak Konut’un piyasa değeri 6.8 milyar TL’den 9.5 milyar TL’ye kadar yükseldi.
9 ayda kâr 885 milyon TL
Piyasa değeri 3.4 milyar dolar
Aktif toplamı 10.5 milyar TL
Özkaynaklar 5 milyar TL
Satış geliri 1.9 milyar TL
Dönem kârı 885 milyon TL
2013 yılı 9 aylık veriler